Salesforce Beratung: Service Cloud, Agentforce und CRM
Strategie, Solution Design und Umsetzung aus einer Hand.
Mein Schwerpunkt ist Kundenservice mit Service Cloud und Agentforce, dazu kommen Vertrieb, Automatisierung und Datenqualität.
Für wen?
Service- und Vertriebsorganisationen im gehobenen Mittelstand und Enterprise, die bereits mit Salesforce arbeiten und es besser nutzen wollen. Meine Branchen: Dienstleistung, Maschinenbau, Industrie und Software. Ich übernehme ganze Projekte oder verstärke Ihr internes Team.
Service Cloud & Agentforce
Mein Schwerpunkt: Kundenservice in Salesforce, der schnell antwortet, selten weiterleitet und SLAs sichtbar einhält. Von der Bestandsaufnahme bis zum ersten KI-Agenten.
- Omni-Channel und Routing nach Kapazität und Skills
- E-Mail-to-Case, Enhanced Chat und Messaging
- Knowledge, Entitlements und SLAs im System
- Migration von Workflow Rules und Process Builder nach Flow
- Agentforce for Service, vom Pilotprojekt bis zum laufenden Betrieb
CRM-Optimierung
CRM-Projekte scheitern selten an der Technik, sondern an fehlender Akzeptanz, schlechten Prozessen oder falschen Anforderungen. Wenn Ihr CRM zur Datenhalde geworden ist, bringe ich es wieder in Form.
Ich analysiere, räume auf und optimiere Ihr bestehendes System, sodass Ihr Team es tatsächlich nutzt und Sie Ergebnisse sehen.
- CRM Health Check: Wo stehen Sie? Was funktioniert, was nicht?
- Prozesse neu gestalten: Abläufe, die zum Alltag Ihres Teams passen
- Datenbereinigung: Duplikate, veraltete Daten, fehlende Felder
- Akzeptanz im Team: Begleitung und Schulung
- Salesforce, Airtable oder andere CRM-Systeme
Intelligente Automatisierung
Die meisten Unternehmen nutzen ihre Tools isoliert: Salesforce hier, E-Mail dort, Daten manuell übertragen. Das kostet jede Woche Stunden und erzeugt Fehler.
Ich verbinde Ihre Tools zu einem System: Salesforce Flows, Zapier, Make und KI-Tools greifen ineinander. So kümmert sich Ihr Team ums Verkaufen statt um Datenpflege.
- Salesforce Flows: Automatisierungen direkt in Salesforce bauen
- Automatisierung außerhalb von Salesforce: n8n, eigener Code oder passende Low-Code-Tools
- KI-Integration: ChatGPT, Claude & Co. in Ihre Abläufe einbauen
- Airtable-Automatisierungen: Flexibles Datenmanagement für Teams
- Monitoring: Dashboards, die zeigen, was funktioniert
KI-fähiger Vertrieb
Die meisten KI-Projekte scheitern an drei Dingen: schlechten Daten, unklaren Prozessen und fehlender Strategie. Genau hier fange ich an.
Ich mache Ihren Vertrieb KI-fähig: saubere Daten, klare Prozesse, die richtige Tool-Auswahl. Damit KI im Alltag wirkt und nicht als ungenutzte Funktion endet.
- CRM-Datenqualität: Prüfung, Bereinigung und Regeln, die dauerhaft halten
- Prozessanalyse: Wo bringt KI wirklich etwas?
- Tool-Auswahl: Welche KI-Lösungen passen zu Ihren Systemen?
- Umsetzung: Schrittweise Einführung mit schnellen ersten Erfolgen
- Schulung: damit Ihr Team KI selbstständig nutzt
Auf Wunsch setze ich Agentforce direkt in Salesforce um. Viele Berater kennen es nur aus Demos, ich habe es bereits im produktiven Betrieb eingesetzt.
Erstgespräch vereinbaren
Häufige Fragen
Das Erstgespräch ist kostenlos. Danach arbeite ich mit transparenten Festpreisen oder Tagessätzen, je nachdem, was für Ihr Projekt sinnvoller ist. CRM-Checks starten als klar abgegrenztes Paket. Für größere Projekte erstelle ich ein individuelles Angebot. Sie wissen immer vorher, was auf Sie zukommt.
Ich arbeite mit gehobenem Mittelstand und Enterprise. Unternehmen, bei denen Kundenservice, Vertrieb und CRM direkt den Umsatz bestimmen und ein externer Spezialist schneller liefert als ein internes Projekt.
Quick Wins und CRM-Checks: 1–2 Wochen. Automatisierungsprojekte: 4–8 Wochen. KI-Vorbereitung: 2–3 Monate. Im Erstgespräch schätze ich den Aufwand für Ihren konkreten Fall ein.
Salesforce ist mein Schwerpunkt (16 Zertifizierungen rund um Salesforce, Airtable und Scrum), aber ich arbeite genauso mit Airtable, Zapier, Make und anderen Tools. Mein Ziel ist die beste Lösung für Ihre Situation, nicht der Verkauf einer bestimmten Plattform.
Beides. Ich arbeite von Berlin und Bremen aus für Kunden in ganz Deutschland. Die meisten Projekte laufen hybrid: Workshops vor Ort, Umsetzung remote. Was am besten funktioniert, klären wir im Erstgespräch.